Venticinque anni dopo il loro ultimo incontro, il cowboy Silva attraversa il deserto per incontrare Jake, che nel frattempo è diventato lo sceriffo di una cittadina. I due trascorrono una notte di passione insieme, ma la mattina seguente Jake rivela il vero motivo del loro incontro: il figlio di Silva è infatti il principale sospettato dell'omicidio della cognata di Jake. Tornato a casa, Silva esorta il figlio Joe a fuggire in Messico, ma i preparativi di fuga vengono interrotti dall'arrivo di Jake. Il figlio e lo sceriffo lottano, ma quando Joe ha la meglio su Jake Silva gli impedisce di sparare all'amante. Tuttavia, quando Jake punta la pistola contro Joe mentre il giovane monta a cavallo è Silva stesso a sparare allo sceriffo…
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